코스닥 상장을 추진 중인 2차전지 분리막 전문 기업 더블유씨피는 지난 14~15일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 공모가를 6만원으로 확정했다. 이는 더블유씨피의 공모가 희망 밴드(8만~10만원) 최하단을 밑돈 수치다.

더블유씨피의 상장 주관사인 KB증권과 신한금융투자에 따르면, 이번 수요예측에는 국내외 총 759개 기관이 참여해 33.28대 1의 경쟁률을 기록했다고 19일 밝혔다.

주관사 관계자는 "침체된 기업공개(IPO) 시장 상황과 과배정 우려로 대부분의 기관투자자들이 실수요량으로 참여했다"며 "그럼에도 불구하고 참여 수량은 1억7972만7893주, 참여 금액은 약 12조원을 기록했다"고 말했다.

낮은 공모가에도 불구하고 더블유씨피는 시장 친화적 공모 구조를 구성해 IPO 계획을 완료한다는 방침이다. 더블유씨피가 상장을 완료한다면 올해 초 상장한 LG에너지솔루션에 이어 두 번째로 공모가 기준 조 단위 시총 규모로 상장한 기업이 된다.

더블유씨피는 오는 20~21일 이틀간 일반투자자 대상 청약에 나선다. 일반 청약을 통해 발행되는 총 공모주식수는 720만주로, 총 공모 금액은 확정 공모가 기준 4320억원이다.

신주(97.6%) 발행을 통해 약 4216억원을 조달하며 이달 30일 코스닥 시장에 상장한다.

상장 후 시가총액은 공모가 기준 약 2조218억원으로 잠정 집계됐다.

공모 자금은 생산설비 증설과 연구개발, 글로벌 시장 확대를 위한 투자 등에 사용될 예정이다.

한편 2016년 설립된 더블유씨피는 전기자동차 배터리 등에 쓰이는 2차전지 분리막 개발, 생산 전문 기업으로 주력 제품은 2세대 코팅 습식 분리막이다.