[제주교통복지신문 최효열 기자] 조광페인트가 상승세를 보이고 있다.

19일 오전 10시 12분 기준 조광페인트는 8.09%(760원) 상승한 1만 150원에 거래중이다.

전일 조광페인트는 18일 200억원 규모의 사모 교환사채를 발행한다고 공시했다.

공시에 따르면 회사는 오는 26일 총 200억원 규모의 5년 만기 교환사채를 100억원 씩 두 차례에 걸쳐 발행한다. 

신한금융투자 KB증권 케이프투자증권을 비롯해 NH헤지자산운용 등이 사채를 인수한다. 

조달한 자금 가운데 50억원은 원자재 구매 등 운영자금으로, 나머지 150억원은 자회사 CK이엠솔루션 유상증자에 투입할 예정이다. 

지난해 설립된 접착제 제조사 CK이엠솔루션은 해외공장 건설을 추진하고 있다.

발행금리는 모두 0%며 1회차는 주당 1만 1350원에 88만 1058주(지분율 6.88%)를 다음달 26일부터 교환청구할 수 있다. 

2회차는 내년 1월 26일부터 교환청구 가능하며 주당 1만 279원에 97만 2857주(지분율 7.6%)를 받는 조건이다. 

두 채권 모두 발행 후 2년 후부터 회사측이 조기상환청구 할 수 있다.

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